- „Indra“ įsigyja 89,68 % „Hispasat“ akcijų už 725 mln. eurų. Apie šią operaciją pranešta CNMV, o patvirtinimai laukiami.
- Finansavimas: 700 mln. paskola ir 25 mln. grynaisiais; pirkimas priklauso nuo reguliavimo reikalavimų ir „Indra“ valdybos balsavimo.
- Integracija sujungia „Hisdesat“ („Hispasat“ – 43 %) ir sustiprina „Indra“ gynybos, pažangių technologijų ir palydovinių sistemų srityse, susijusiose su tokiais projektais kaip „Iris2“.
- „Redeia“ vėl susitelkia į elektros tinklus; pardavimas sumažina grynąjį likvidumą, tačiau bendrovė turi valstybės paramą ir siekia sukurti nacionalinį čempioną.
„Indra“ , pirmaujanti gynybos ir technologijų sektoriaus bendrovė, užbaigė susitarimą įsigyti 89,68 % palydovų operatoriaus „Hispasat“ . Apie šį 725 mln. eurų vertės sandorį Ispanijos nacionalinei vertybinių popierių rinkos komisijai (CNMV) pranešė ir „Indra“, ir „Redeia“ (anksčiau „Red Eléctrica“). Tai svarbus žingsnis Ispanijos kosmoso ir telekomunikacijų sektoriuje .
Finansinė informacija ir sandorio sąlygos
Įsigijimo kaina daugiausia bus finansuojama 700 mln. eurų paskola , o likę 25 mln. eurų bus padengta turimomis grynosiomis lėšomis. Nepaisant derybose padarytos pažangos, sandoris vis dar turi būti užbaigtas laikantis įvairių Ispanijos ir kitų teritorijų reguliavimo reikalavimų , taip pat jam turi pritarti „Indra“ visuotinis akcininkų susirinkimas.
Be to, vienas iš pagrindinių punktų yra vyriausybinių palydovinių paslaugų dukterinės įmonės „Hisdesat Servicios Estratégicos“ , kurios akcininkų struktūrai vadovauja „Hispasat“ su 43 % akcijų paketu, apskaitos konsolidavimas. Kiti svarbūs „Hisdesat“ akcininkai yra Gynybos ministerija, „Airbus“ ir „Sener“.
Strateginis pirkimo poveikis ir tikslai
Šis įsigijimas sustiprina „Indra“ įsipareigojimą pozicionuoti save kaip pagrindinę žaidėją gynybos ir kosmoso technologijų sektoriuose, kuriuos Ispanijos vyriausybė laiko strateginiais. Pasak bendrovės, „Hispasat“ integracija yra svarbus žingsnis jos strateginiame plane, kuriuo siekiama įtvirtinti lyderystę tokiose srityse kaip gynyba , pažangios technologijos ir palydovinės sistemos.
Susidomėjimas „Hispasat“ taip pat atspindi augančią palydovų svarbą tiek karinėse, tiek civilinėse srityse. „Hispasat“ turi patikimą palydovų tinklą, apimantį „Hisdesat“ valdomas saugias ryšio paslaugas , kurios yra labai svarbios ginkluotosioms pajėgoms ir nacionalinei žvalgybai. Be to, šis įsigijimas sutampa su didėjančia Europos kosmoso projektų, tokių kaip „Iris2“ , kuriuose dalyvauja „Hispasat“, svarba.
Redėjos vaidmuo ir jos strateginis pertvarkymas
Savo ruožtu „Redeia“ šį pardavimą laiko strateginiu žingsniu, kuris leis jai labiau sutelkti dėmesį į pagrindinę veiklą: elektros infrastruktūros valdymą. Po šio sandorio bendrovė tikisi sustiprinti savo finansinę padėtį , kad galėtų įgyvendinti su energetikos pertvarka Ispanijoje susijusius projektus, planuodama pagrindines investicijas į elektros tinklus iki 2030 m.
Svarbu pažymėti, kad „Redeia“ įsigijo „Hispasat“ akcijų paketą 2019 m. už 933 mln. eurų . Tačiau dabartinė pardavimo kaina kartu su nuo to laiko gautais dividendais lemia 112 mln. eurų grynąjį nuostolį . Nepaisant to, „Redeia“ teigia, kad dėl kapitalo prieaugio, gauto iš kitų sandorių, tokių kaip „Reintel“ pardavimas 2022 m., bendras jos strateginio plano balansas išlieka teigiamas.
Strateginis žingsnis su vyriausybės parama
Šią operaciją rėmė valstybė, kuri per Valstybinę pramonės kontroliuojančiąją bendrovę ( SEPI ) valdo reikšmingą abiejų bendrovių akcijų paketą. Vyriausybė siekia sustiprinti „nacionalinio čempiono“ gynybos ir technologijų sektoriuje kūrimą, atsižvelgdama į savo strateginį planą stiprinti šalies pramoninius ir technologinius pajėgumus.
Šis įsigijimas taip pat įvyko geopolitiniu laikotarpiu, kuriam būdingi didėjantys konfliktai ir didėjanti konkurencija palydovų sektoriuje, kurią skatina tokios įmonės kaip Elono Musko „ Starlink“ . Šia integracija „Indra“ siekia ne tik užimti lyderės poziciją šalyje, bet ir konkuruoti pasaulinėje rinkoje su tarptautiniais žaidėjais.
Neseniai „Indra“ prezidentu paskirtas Ángel Escribano atitinka šią strategiją. Escribano, pakeitęs Marcą Murtrą po to, kai šis perėjo į „Telefónica“, perims atsakomybę už šios operacijos konsolidavimą ir veiksmų plano, kuriame technologinės inovacijos derinamos su nacionalinės gynybos tikslais, įgyvendinimą.
Planuojama, kad įsigijimas bus baigtas 2025 m. , gavus reikiamus Ministrų Tarybos ir atitinkamų reguliavimo institucijų patvirtinimus. Įsigijus sandorį, „Indra“ sustiprins savo, kaip varomosios jėgos Ispanijos palydovų ekosistemoje, vaidmenį, skatins vyriausybės projektus ir didins savo gebėjimą konkuruoti pasauliniu mastu.
