- การเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- การบูรณาการแนวดิ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดด้านพลังงานและลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า
- การขาดแคลนอุปทานทั่วโลกและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชีย
กระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่เพียงแต่ผลักดันความต้องการชิปให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังดึงความสนใจไปที่องค์ประกอบที่มักถูกมองข้าม นั่นก็คือ พลังงาน เพื่อให้โมเดล AI ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ชะงัก จำเป็นต้องมี โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถทนต่อการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงได้โดยไม่สะท้าน
สถานการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม เราได้เห็นว่าภาคส่วนที่ก่อนหน้านี้มุ่งเน้นเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า กำลังตระหนักว่าการจัดเก็บพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลคือขุมทรัพย์ล้ำค่าในขณะนี้ ซึ่งกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับโลก
การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกา
ในตลาดสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าชะลอตัวลงอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตหลายรายต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลาย จากข้อมูลของ Financial Times และบริษัทที่ปรึกษา CRU พบว่า โรงงานอย่างน้อยสิบแห่งที่เดิมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์กำลังเปลี่ยนไปผลิตระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS) แทน
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขนาดใหญ่มากจนน่าตกใจ: กำลังการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 2 ล้านคัน ถูกยกเลิก ไปแล้ว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟอร์ดในรัฐเคนตักกี้ หรือสเตลแลนติสร่วมกับซัมซุง เอสดีไอในรัฐอินเดียนา กำลังปรับเปลี่ยนสายการผลิตของตนให้กลายเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่อัจฉริยะสำหรับภาคส่วนใหม่ๆ แม้แต่เจเนอรัล มอเตอร์สก็กำลังประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตแบตเตอรี่เก็บพลังงานของตนเองเพื่อไม่ให้ตกยุค
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ศูนย์ข้อมูล AI ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่ไม่หยุดชะงักเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดับหรือความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าไปรบกวนกระบวนการฝึกฝนโมเดลที่สำคัญ ดังนั้นแบตเตอรี่จึงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
รูปแบบธุรกิจของเทสลาและแรงกดดันทางการเมือง
หากเราต้องการเห็นว่าสิ่งนี้ใช้งานได้จริงอย่างไร เราก็แค่ต้องดูที่เทสลา อีลอน มัสก์ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ของเขาไปไกลกว่ารถยนต์ โดยลงทุนอย่างหนักในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเมกะแพ็คและพาวเวอร์วอลล์ตัวเลขต่างๆ ก็บ่งบอกได้เอง: ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ของเขาลดลง 9% รายได้จากการจัดเก็บพลังงานของเขากลับเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแตะระดับ 12.800 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีบริบททางการเมืองที่ซับซ้อน รัฐบาลทรัมป์ได้ตัดลดมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ BloombergNEF ต้องปรับลดคาดการณ์ยอดขายลงอย่างไรก็ตาม มีข่าวดีสำหรับผู้ผลิต คือ ยังคงมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการผลิตจำนวนมาก เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี 35 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมาตรการลดหย่อนภาษี 30% สำหรับการลงทุนด้านระบบจัดเก็บพลังงาน
นอกจากนี้ภาษีนำเข้าแบตเตอรี่จากจีน 60%ทำให้การผลิตในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศสามารถเทียบเท่ากับราคาในเอเชียได้ แม้ว่าผู้ผลิตชาวเกาหลียังคงต้องดิ้นรนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเช่นเดียวกับที่จีนครองความเป็นผู้นำอยู่ก็ตาม
การลงทุนอย่างดุดันของ SoftBank ในญี่ปุ่น
ในเอเชีย SoftBank กำลังดำเนินการครั้งสำคัญ บริษัทกำลังเปลี่ยนโรงงานผลิตแผง LCD เดิมของ Sharp ในโอซาก้าให้กลายเป็นสายการผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่สำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะ การลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสูงถึง 7.000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการบูรณาการแนวดิ่ง SoftBank ไม่ต้องการพึ่งพาบุคคลภายนอก แต่ต้องการควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ตั้งแต่ชิป (ผ่าน Arm) และการผลิตพลังงาน ไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลและการผลิตศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ OpenAI เพื่อใช้งานเอเจนต์ AI ในศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี 2031
เหตุผลนั้นง่ายมาก: ศูนย์ AI ไม่สามารถรอให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นเวลาหลายปีได้ การจัดเก็บพลังงานในสถานที่ช่วยรับประกันความเสถียรของพลังงานและความเป็นอิสระจากโครงข่ายไฟฟ้า ทำให้การดำเนินงานสามารถขยายขนาดได้โดยที่ไฟฟ้าดับไม่กลายเป็นอุปสรรค
ปัญหาการขาดแคลนสินค้าและคำเตือนจากพานาโซนิค
ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมด เพราะความต้องการมีมากกว่าปริมาณสินค้าที่มีอยู่ พานาโซนิคได้เตือนถึงปัญหาการขาดแคลนแบตเตอรี่สำหรับศูนย์ข้อมูลอย่างมาก ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมากจนกำลังการผลิตของบริษัทเกือบเต็มแล้วสำหรับหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งอาจทำให้การเปิดตัวบริการคลาวด์ใหม่ล่าช้าออกไป
สำหรับ CTO และผู้นำด้านเทคโนโลยี นี่คือสัญญาณเตือนภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินโซลูชันการผสมผสานพลังงานหรือทำข้อตกลงพิเศษกับผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ AI ของพวกเขาจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากขาดฮาร์ดแวร์ที่ประหยัดพลังงาน ความพร้อมใช้งานและเวลาตอบสนองมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคของ AI แบบสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำลังหันมาใช้ AI
ที่น่าสนใจคือ ไม่ใช่แค่โรงงานผลิตรถยนต์เท่านั้นที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผู้ขุดคริปโตเคอร์เรนซีก็พบว่าธุรกิจของพวกเขามีผลกำไรมากขึ้นเช่นกัน โดยการเปลี่ยนโรงงานของตนให้เป็นศูนย์ข้อมูล AIตามรายงานของ Morgan Stanley การเปลี่ยนฟาร์ม Bitcoin ในสหรัฐอเมริกาอาจช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังไฟฟ้าสำหรับ AI ได้ถึง 10 ถึง 15 กิกะวัตต์
สำหรับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ บทเรียนนั้นชัดเจน: โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคือสนามรบใหม่ ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาการจัดการโหลดหรือประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้จะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมหาศาล การมีอัลกอริทึมที่ดีที่สุดนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องมีพลังงานเพื่อใช้งานมันด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันเผยให้เห็นโลกที่การควบคุมพลังงานเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการขุดข้อมูล แนวโน้มมุ่งไปสู่การมีอำนาจอธิปไตยทางพลังงานและการบูรณาการในแนวดิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความล้าสมัยและรับประกันความต่อเนื่องในการดำเนินงานในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
