Førende telekommunikationsvirksomhed: Hvem styrer virkelig sektoren

Informatic Digital » Recursos » Førende telekommunikationsvirksomhed: Hvem styrer virkelig sektoren

I de senere år har sektoren af telekommunikation Det er blevet en sand slagmark hvor massive investeringer, priskrige, stadig strengere reguleringer og et konstant teknologisk kapløb om 5G, fiberoptik og avancerede digitale tjenester mødes. Midt i dette landskab opstår et afgørende spørgsmål: Hvem kan betragtes som det sandt førende telekommunikationsselskab i dag? Og hvad vil det egentlig sige at være førende i et marked i så hastig forandring?

Langt fra kun at være et spørgsmål om størrelse, Lederskab inden for telekommunikation kombinerer markedsandele, brandværdi, investeringskapacitet, innovation og kundetilfredshed.Spanien, Europa og resten af ​​verden tilbyder meget forskellige eksempler på, hvordan dette lederskab opbygges: fra amerikanske giganter som Verizon til europæiske grupper som Deutsche Telekom, via den nye store spanske aktør MASORANGE og den historiske vægt af Telefónica og Movistar.

Reguleringsrammen: Hvad er en hovedoperatør, og hvorfor er det vigtigt

Før vi taler om førende virksomheder, er det vigtigt at forstå Hvordan defineres det i Spanien, hvem der er "stor" i denne sektorKongeligt lovdekret 6/2000 om hasteforanstaltninger til at intensivere konkurrencen på vare- og tjenestemarkederne gjorde det nødvendigt at etablere en "Liste over de vigtigste operatører" på markedet for fastnet- og mobiltelefoni, som CNMC gennemgår med jævne mellemrum baseret på markedsandele.

Denne officielle liste bekræfter det i praksis et magtduopol mellem MASORANGE og Telefónica inden for fastnet- og mobillinjermed de fire største operatører til stede i begge segmenter og en femte spiller langt længere bagud målt på volumen. Ifølge de seneste data er Den femte mobiloperatør var Wewi (Finetwork)hvis andel vil blive integreret i Vodafone i de næste evalueringer, hvilket styrker deres position, selvom tilsynsmyndigheden ikke offentliggør den sjette operatør, hvilket gør det umuligt at vide med fuldstændig nøjagtighed, hvem der i øjeblikket indtager femtepladsen inden for mobil.

Denne klassificering er ikke blot en statistisk kuriositet: den bestemmer specifikke begrænsninger af stemmerettighederne for store aktionærerDet kongelige dekret begrænser de politiske rettigheder for dem, der besidder aktier, der tilsammen overstiger 3 % af stemmerettighederne i mere end ét selskab, der er en hovedaktør på samme marked (fastnet eller mobil). Ud over denne tærskel kan overskydende stemmer ikke afgives. samtidigt i flere førende virksomheder inden for samme segment.

Desuden fastslår reglen, at Ingen fysisk eller juridisk person må direkte eller indirekte udpege direktører i mere end én hovedoperatør inden for samme marked af fastnet- eller mobiltelefoni. Lovgivers mål er klart: at forhindre en enkelt finansiel eller industriel aktør i at akkumulere uforholdsmæssig stor magt kontrollerer flere store referenceoperatører og sikrer dermed et minimum af konkurrencepræget pluralitet i telekommunikationsøkosystemet.

MASORANGE: ny førende virksomhed på det spanske marked

Med fusionen af ​​Orange Spain og MASMOVIL Group opstår følgende MASORANGE, det førende telekommunikationsselskab i Spanien målt på antal kunderog en af ​​landets førende virksomheder målt på omsætning. Dette joint venture markerer et vendepunkt i den spanske sektor og skaber en stærkere og mere bæredygtig operatør med enorm investeringskapacitet, i stand til at stå sig mod både Telefónica og resten af ​​de store europæiske grupper.

Det nye firma starter med tal, der taler for sig selv: over 37 millioner linjer mellem mobil og bredbånd (mere end 30 millioner mobiltjenester og 7,3 millioner faste bredbåndsadgange) sammen med 2,3 millioner betalings-tv-abonnenterAlt dette resulterer i en markedsandel på over 40 % inden for både fastnet- og mobiltjenester, hvilket positionerer MASORANGE som førende operatør på det spanske marked målt på kundevolumen.

Inden for infrastruktur er MASORANGE positioneret som absolut førende inden for dækning af fiberoptisk forbindelse til hjemmet (FTTH) i Spanienmed over 29 millioner boliger, der kan sælges med fiber, plus en af ​​de bedste 4G-dækninger i landet (omkring 98 % af befolkningen) og en 5G-dækningen overstiger allerede 80 % i mere end 2.500 kommunerIndustriplanen sigter mod at øge 5G-dækningen til over 90 % af befolkningen og tilføje op til 6 millioner nye ejendomme med fiber i de næste år.

Finansielt set er den nye gruppe placeret mellem De 20 største virksomheder i Spanien målt efter omsætningMed en omsætning på over 7.400 milliarder euro, et EBITDA på over 2.600 milliarder euro og en samlet værdiansættelse på over 18.600 milliarder euro, tillader denne størrelse det planlægge investeringer på omkring 4.000 milliarder euro over tre år, primært i 5G-netværk, yderligere FTTH-udrulninger og nye digitale tjenester.

MASORANGE opretholder en meget aggressiv multibrand-strategi, hvilket har været nøglen til begge gruppers vækst før fusionen. På nationalt plan administrerer virksomheden 9 hovedmærker (Orange, Yoigo, Jazztel, MASMOVIL, Simyo, Pepephone, Lebara, Lyca og Llamaya) og 5 regionale referencemærker (Euskaltel, R, Telecable, Guuk og Embou). Denne brandarkitektur giver dig mulighed for at dække hele kundespektret.Private boliger, virksomheder og offentlige myndigheder, med mere end 1.500 eksklusive salgssteder spredt over hele landet.

MASORANGEs industrielle plan er baseret på fem operationelle søjler: omsætning, integration, investering, innovation og positiv effektPå den ene side søger den at vækste den traditionelle telekommunikationsforretning, og sideløbende accelerere ikke-telekommunikationstjenester (grøn energi, finansielle tjenester, forsikring, alarmer, telemedicin og andet), hvor den allerede har over 2,1 millioner aktive tjenester. Derudover sigter den mod at generere årlige synergier på omkring 500 millioner euro, primært ved at optimere overlappende infrastrukturer, penge, der vil blive geninvesteret i nye netværk og tjenester.

Inden for innovation ønsker MASORANGE at være teknologisk førende i Spanien og EuropaImplementering af teknologier som XGSPON, FTTR, WiFi 6E og WiFi 7, 5G Stand Alone og 5G network slicing, samt styrkelse af innovationscenteret i Derio. Den intensive brug af data og kunstig intelligens for at forbedre kundeoplevelsen og produktiviteten Dette er et andet strategisk fokus. Inden for ESG-området har gruppen sat ambitiøse mål: at ekspandere BCorp-certificering, styrke deres bæredygtighedsvurderinger, fremme sociale projekter gennem Orange- og Euskaltel-fondene og fremskynde målet om netto-nul kulstof ved at reducere sit CO2-aftryk.

De største telefonoperatører i Spanien: ud over lederen

At MASORANGE er førende målt på antal kunder betyder ikke, at resten af ​​markedet er sekundært. Spanien er faktisk et af de europæiske lande med den største fragmentering af brandsDer er omkring 20 operatører med konvergente tilbud (fastnet og mobil) landsdækkende og omkring 50 yderligere mærker på lokalt niveau. Trods denne fragmentering koncentrerer nogle aktører størstedelen af ​​markedsandelen og investeringerne.

Movistar, Telefónicas flagskibsmærke, forbliver den mest populære og velkendte operatør for spanske forbrugereDens historiske lederskab kan forklares med tre faktorer: omfattende netværksdækning, Europas største fiberoptiske adgangsnetværk (med millioner af installerede forbindelser) og et meget omfattende udbud af fastnettelefoni, mobiltelefoni, internet og betalings-tv. Derudover store investeringer i kommunikation og reklamehvilket gør Movistar, Telefónica og Vodafone til de brands med den største synlighed i landet.

Vodafone Spanien, et datterselskab af den britiske koncern, er endnu en søjle på det spanske markedSiden opkøbet af Airtel i 2000 har virksomheden positioneret sig som en direkte konkurrent til Movistar inden for infrastruktur og tjenester og har gjort sig bemærket ved sin banebrydende rolle. udrulningen af ​​4G- og 5G-netværk og et meget komplet udbud af mobilt, fast bredbånd og digitalt tvKonkurrencepres og priskrige har imidlertid presset deres marginer og ført til strategiske træk såsom den fremtidige integration af Wewi/Finetwork eller diskussioner om mulige fusioner og frasalg i andre lande.

Orange, nu en del af MASORANGE, etablerede sig i årevis som en af ​​de mest populære operatører i Spanienstøttet af sit medlemskab i en af ​​verdens største telekommunikationskoncerner med næsten 300 millioner kunder. Udover at tilbyde mobil- og fastnetforbindelser udviklede det en bred vifte af tjenester. enhedsudbud (mobiltelefoner, tablets, smart-tv'er, forbundne objekter) og en lavprisstrategi gennem sekundære brands som Amena, dog nogle gange med mindre vægt i værdiskabende tjenester.

Jazztel, nu også under Orange/MASORANGE-paraplyen, har specialiseret sig i kombinerer konkurrencedygtige priser med højhastighedsfiber samt mobil- og tv-tjenesterSelvom de tilbyder kundesupport 365 dage om året, har nogle brugere påpeget begrænsninger i kvalitet og svartider, hvilket afspejler den enorme udfordring ved at opretholde en fremragende kundeoplevelse i denne sektor midt i en priskrig.

Yoigo, ejet af MASMOVIL Group (nu en del af MASORANGE), skiller sig ud for dens valuta for pengene og dens mobil-, fiber- og tv-tilbud (Agile TV)MásMóvil har på sin side været den mest slående væksthistorie på det spanske marked: siden grundlæggelsen i 2006 har virksomheden opkøbt og grupperet brands som Yoigo, Pepephone, Euskaltel, Lycamobile, Lebara, Llamaya, Ahí+, Hits Mobile eller Oceans og afsluttede 2021 med mere end 14,3 millioner linjer og en stigning på 26% i antallet af kunder.

Inden for gruppen har Pepephone opnået et unikt ry: Lavprismodel, men meget fokuseret på gennemsigtighed og kundeservicemed en forpligtelse til at kompensere for fejl, selv uden brugerens anmodning. Det tilbyder god dækning ved at stole på tredjepartsnetværk (Movistar, Orange, Yoigo, MásMóvil), selvom det netop er Denne afhængighed af ekstern infrastruktur kan forårsage variationer i servicen afhængigt af området.

Blandt MVNO'erne med et internationalt fokus skiller Lycamobile sig ud med en tilstedeværelse i mere end 20 lande med nogle 16 millioner kunder verden overDeres forslag fokuserer på billige internationale opkald Og forudbetalte abonnementer med masser af data, selvom de er helt afhængige af andre operatørers netværk, kan deres servicekvalitet svinge i visse områder. Deres tilbud på 50 GB for €15 i 28 dage er et af de mest populære, selvom det konkurrerer med stadig mere sofistikerede VoIP- og cloud-telefonimuligheder.

Simyo, en anden MVNO integreret i Orange/MASORANGE-økosystemet, har specialiseret sig i Fleksible planer, ingen bindingstid og regninger skræddersyet til dit budget.Dette har gjort det muligt for den at positionere sig som en foretrukken mulighed for dem, der prioriterer kontraktfrihed og total prisgennemsigtighed.

International rangliste: de mest værdifulde og stærkeste telekommunikationsvirksomheder

På globalt plan viser rapporten "Brand Finans Telekommunikation 150 2022"Dette giver et ret klart billede af, hvem der dominerer brandværdien i branchen. Ifølge denne undersøgelse, Tele Danmark Mobil Det har konsolideret sin position som det mest værdifulde telekommunikationsmærke med en værdi på næsten 60.049 milliarder euro, 2,4 % mere end året før. Trods indledende problemer med 5G-udrulningen og dens potentielle indvirkning på luftfarten har virksomheden formået at... at positionere sig som førende inden for levering af trådløst højhastighedsinternet til hjemmet.

Bagved, Deutsche Telekom Det oplever en bemærkelsesværdig stigning og når en brandværdi på cirka 51.883 milliarder euro, hvilket repræsenterer en stigning på 18 % og antyder at være vokset med mere end 50% siden 2020Dens stærke præstation i USA, især med T-Mobile US, har været afgørende for dette spring. AT & TDet amerikanske mærke har også en meget fremtrædende rolle med omkring 40.535 milliarder euro, hvilket bekræfter dominansen af ​​nordamerikanske og europæiske mærker i toppen af ​​ranglisten.

I den asiatiske blok, China Telecom Den styrker sin position ved at øge sin brandværdi med 38 % til 15.844 milliarder euro, hvilket gør det muligt for den at positionere sig som det tiende mest værdifulde telekommunikationsmærke i verdenMed næsten 362 millioner brugere illustrerer dens nettoabonnentvækst – mere end 11,5 millioner yderligere abonnenter – størrelsen af ​​det kinesiske marked og regionens strategiske betydning i den globale industri.

Hvad angår den relative vækst, fremhæver rapporten slående tilfælde som f.eks. Iliaden Italien, hvis brandværdi stiger med 109 % til 385 millioner euro, idet det hurtigst voksende mærke i ranglistenSiden lanceringen i 2018 har den opnået en markedsandel på cirka 10 % på det italienske mobilmarked med over 8 millioner abonnenter og en stærk udvidelse af sit fysiske butiksnetværk. Et andet eksempel er Moov (Etisalat), med en stigning på 104 % til 390 millioner euro, drevet af sammenlægningen af ​​flere afrikanske datterselskaber under Moov Africa-brandet for at udnytte gruppesynergier.

Hvis vi ikke kun analyserer værdien, men også brandstyrkeBrand Finance-steder Etisalat som det stærkeste teleselskabsbrand i verden med en score på 89,2 ud af 100 og en AAA-vurdering. Det er også det stærkeste brand i Mellemøsten og Afrika på tværs af alle sektorer, hvilket viser, at Det mest værdifulde brand er ikke altid det stærkeste med hensyn til omdømme, loyalitet og opfattet kvalitet..

Spanske mærkers rolle i internationale ranglister

På dette globale kort indtager Spanien en mellemliggende, men relevant position. Mærkerne Telefónica, Movistar, Cellnex Telecom og Yoigo De fremstår blandt verdens mest værdifulde telekommunikationsvirksomheder, selvom deres samlede værdi er faldet i de senere år. Ifølge Brand Finance er den samlede værdi af disse fire brands omkring 7.857 milliarder euro. 12 % mindre end året førOg Spanien har mistet en betydelig tilstedeværelse med Euskaltels afgang fra ranglisten, som oplevede et fald i værdi på 11 %.

Movistar er det førende spanske mærke, der positionerer sig omkring rangeret som nummer 13 blandt de mest værdifulde telekommunikationsmærkerendda over giganter som China Unicom, Sky, Etisalat, Telstra, STC, TIM eller Bell. Telefónica ligger lavere, omkring 63. pladsen, mens Yoigo og Cellnex ligger henholdsvis cirka på 130. og 103. pladsen. Telefónica og Yoigo har taget et par skridt tilbage.Men Cellnex er blevet det modsatte tilfælde.

Cellnex Telecom, specialiseret i telekommunikationsinfrastruktur (master, antenner og transmissionsnetværk), har oplevet en spektakulær stigning i sin brandværdi: fra 144. til 103. plads på bare to år, med stigninger på 28,4 % og 81 % i brandværdi i 2021 og 2022. Denne vækst understøttes af en stigning i omsætningen på 58 % til 2.536 milliarder euro og en aggressiv opkøbsstrategi i tolv europæiske lande med en investering på næsten 19.000 milliarder euro i 2020-2021.

Samlet set har de største spanske telekommunikationsmærker en brandværdi på omkring 11.000 milliarder euro, hvilket placerer dem i Spanien som det ottende land i verden målt på merværdi af teleselskabers brandsAlligevel er dette volumen allerede omkring 500 millioner lavere end i 2019, hvilket er i overensstemmelse med en global tendens med faldende brandværdi i sektorenI de senere år er den samlede værdi af globale teleselskaber faldet med omkring 11%, fra 777.000 milliarder dollars til 692.000 milliarder dollars.

Konsulentfirmaet Brand Finance understreger, at telekommunikationssektoren, på trods af COVID-19's indvirkning på den globale økonomi, har vist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed Takket være eksplosionen i fjernarbejde, boomet inden for e-handel og behovet for konnektivitet til uddannelse, sundhed og fritid har især mobil- og fiberoptiske netværk i Spanien støttet hidtil uset spidsbelastning og er blevet et centralt element i at opretholde økonomisk og social aktivitet under pandemien.

Telefónica, Movistar og koncernens udvikling i en kontekst af konkurrencepres

Selvom Movistar fortsat er den telekommunikationsmærke som reference for de fleste spaniereTelefónica-gruppen har måttet håndtere en perfekt storm: intens priskonkurrence, kundefrafald, lovgivningsmæssige ændringer, pres på ARPU og udfordringen med at opretholde rentabiliteten i modne markeder som Spanien.

De seneste par år har vist et vedvarende fald i Telefónicas brandværdiI mellemtiden oplever Spanien – dets hjemmemarked og et af dets vigtigste aktivitetscentre – en meget aggressiv priskrig og en stærk fragmentering af efterspørgslen blandt store operatører, lavprismærker og MVNO'er. Hertil kommer lejlighedsvise prisstigninger på premium-tjenesterhvilket har ført til et tab af kunder til billigere eller hurtigere alternativer.

På det økonomiske plan har Telefónica dog formået meget positive specifikke resultaterI 2021 annoncerede virksomheden med José María Álvarez-Pallete som formand for eksempel et overskud på over 8.137 milliarder euro, fem gange mere end året før, drevet af ekstraordinære kapitalgevinster såsom fusionen af ​​O2 og Virgin Media i Storbritannien, salget af Telxius-master og frasalget af virksomheder i Costa Rica og El Salvador.

Gruppens strategi er rettet mod fokus på sine fire store strategiske markeder (Spanien, Storbritannien, Tyskland og Brasilien), styrke sine datterselskaber inden for teknologi og infrastruktur (Telefónica Tech og Telefónica Infra), diversificere omsætningen gennem aftaler med streamingplatforme (såsom erhvervelse af LaLiga-rettigheder) og indgå aftaler Nye markeder såsom digital bankvirksomhed, hjemmesikkerhed, energi eller professionelle tjenesterI denne proces konkurrerer og samarbejder Telefónica samtidig med andre store grupper som Orange, Vodafone og MASORANGE, der følger en lignende diversificeringsproces.

En mættet, fragmenteret sektor med konstante priskrige

Den spanske telekommunikationssektor er en af ​​de mest konkurrenceprægede i Europa. På bare få år, Sektoren har mistet næsten 35 % af sin omsætning og mere end 12.000 arbejdspladser. på grund af den konstante kamp om tilbud og kampagner. Selv med over tredive nationale mærker og snesevis af lokale operatører, Nye spillere dukker hele tiden op, såsom Sweno (resultatet af alliancen mellem MásMóvil og El Corte Inglés), der bruger netværket fra gruppen ledet af Meinrad Spenger.

Denne forstøvning eksisterer side om side med en tendens til konsolidering gennem fusioner og joint ventures, især med hensyn til 5G-udrulningen og det nødvendige investeringsafkast. Blandt de mest bemærkelsesværdige udviklinger er integrationen af ​​MASORANGE, fusionsforhandlinger mellem Vodafone og MásMóvil på forskellige tidspunkter, Iliad & Apax Partners' interesse i Vodafones aktiver i Italien og den potentielle integration af Three UK i Vodafones portefølje.

Ud over alt dette er der brutalt pres på den gennemsnitlige omsætning pr. bruger (ARPU)Med stadig mindre loyale kunder, meget prisfølsomme og villige til at skifte selskab for bedre tilbud eller midlertidige kampagner, opfattes mange kommercielle tilbud som varer: den samme mobiltelefon, den samme datamængde, den samme fiberoptiske forbindelse og meget ensartet dækning på tværs af operatører. Det kræver differentiering gennem service, kundeoplevelse og ekstra tjenester..

I mellemtiden udhules indtægterne fra traditionelle tale- og SMS-tjenester. OTT-platforme som WhatsApp, Viber, Zoom eller Google Meetsom tjener penge på datatrafik uden direkte at bære omkostningerne ved at bygge og vedligeholde infrastrukturen. Dette tvinger teleselskaber til at Omorienter sin forretningsmodel mod digitale tjenester, betalings-tv, cloud, IoT, cybersikkerhed og løsninger til virksomheder.

Henvisningsprogrammer: en vigtig del af at tiltrække kunder

I dette scenarie med stramme marginer, lav ARPU og kundeilloyalitet har operatørerne søgt alternativer til traditionel reklame og massive kampagner på søgemaskiner og sociale medier (hvis omkostninger stiger voldsomt). En af de løsninger, der har vundet mest frem, er Henvisningsmarkedsføring, også kendt som medlem-få-medlem.

Talrige undersøgelser tyder på, at Henviste kunder er mere værdifulde end dem, der erhverves gennem andre kanaler, og at mund-til-mund-metoden langt fra er anekdotisk, men er blevet en almindelig praksis: Otte ud af ti kunder forventer at kunne anbefale deres yndlingsmærker Og omkring 95 % siger, at de har anbefalet mindst ét ​​produkt eller én tjeneste i det seneste år. Teleselskaber har taget udfordringen op med stadig mere sofistikerede henvisningsprogrammer.

På internationalt plan finder vi eksempler som f.eks. T-Mobile USA, som tilbyder belønninger på op til $50 for hver ven, der tilmelder sig (med årlige grænser), eller VOXI (Vodafones britiske datterselskab rettet mod unge), som belønner med Amazon-gavekort Anbefaleren og den anbefalede bruger er forbundet baseret på det købte abonnement. Sky, giffgaff, Mint Mobile, SMARTY, Sky Mobile, Visible, Koodo og Assurance Wireless har lanceret variationer af den samme model, der kombinerer fakturakreditter, rabatter, gratis måneder eller gavekort i almindelige butikker.

I Canada er operatører som f.eks. Telus Mobility, Freedom Mobile, Virgin Plus, Lucky Mobile, Bell Mobility eller Koodo De tilbyder lån på mellem 25 og 50 canadiske dollars pr. henvisning, med årlige grænser, der kan nå op på 300 dollars pr. kunde. I Europa tilbyder MVNO'er som f.eks. Mobile Vikings Polen De har gjort anbefalinger til deres primære vækstmotor – og tilskrevet det omkring 70% af de månedlige nye registreringer— takket være meget direkte ordninger: hver ven, du henviser, reducerer din regning permanent, indtil du kan nyde godt af den gratis pris.

I Spanien, Adam Det tilskynder til at erhverve nye kunder med økonomiske belønninger via PayPal; Jazztel Den tilbyder rabatter på regningen afhængigt af produkttypen (Fiber+Mobil eller kun Fiber); og store grupper som f.eks. MASORANGE, Vodafone eller Telefónica De har integreret anbefalingsformler i deres kommercielle strategier og loyalitetsprogrammer. Logikken er klar: lavere kundeerhvervelsesomkostninger (CAC), styrke eksisterende kunders loyalitet og stole på tillid fra kolleger som en differentiator i forhold til stadig mindre effektive reklamekampagner.

I mellemtiden tilbyder udbydere af cloud-telefoni til virksomheder, f.eks. Ringover De har gjort en stærk entré i B2B-segmentet. Ringover tilbyder en cloudbaseret CCaaS-løsning der integrerer opkald, videokonferencer, SMS, beskeder, e-mail og AI-funktioner (automatisk transkription, semantisk analyse af interaktioner, intelligent routing) direkte i CRM-systemer og billetsystemer (Salesforce, HubSpot, Zoho, Zendesk, Gorgias, Sellsy osv.). Med Virtuelle numre i 65 lande og ubegrænsede opkald til over 110 destinationerDet har positioneret sig som et yderst konkurrencedygtigt alternativ for virksomheder, der søger avanceret digital kommunikation uden hardware eller stive forpligtelser.

Til sidst kombinationen af Konvergerede tjenester, næste generations netværk, et stærkt brand, effektive henvisningsprogrammer og en omhyggeligt udformet kundeoplevelse Det er dette, der definerer, hvem der med argumenter kan kaldes et førende telekommunikationsselskab, både på det spanske marked og på den internationale scene.

Hele dette netværk af fusioner, brandranglister, industrielle planer, priskrige, teknologiske fremskridt og nye måder at tiltrække og fastholde brugere på tegner et billede af en telekommunikationssektor i fuld gang, hvor Lederskab måles ikke længere udelukkende i millioner af kunder eller kilometer fiber.men i evnen til at tilpasse sig hurtigt, investere intelligent, opbygge tillid og skabe reel værdi for mennesker, virksomheder og forvaltninger i en verden, der hver dag skal være bedre og mere forbundet.